Ve finančních záležitostech je kvalifikované poradenství alfou a omegou všeho. Důvěra a odpovědnost jsou v centru pozornosti fundovaného finančního poradenství. Ačkoli trend digitalizace v bankovnictví nadále roste, většina klientů bank si cení osobní poradenství. Podle průzkumu KPMG 90% zákazníků oceňuje odborné poradenství a vnímá ho jako základní službu banky. 80% respondentů uvedlo, že dohody uzavírají rozhodne až po osobním pohovoru. O to důležitější je kvalita. Zákazníci se chtějí spoléhat na to, že jsou dobře informováni a vnímají, kdy jim chce jejich protějšek především „prodat“.

Poradenství správy majetku

Dnešní zákazníci se dostanou k široké škále informací. Je to v neposlední řadě kvůli široké nabídce internetu. Oceňují také flexibilitu a očekávají, že informace budou k dispozici bez ohledu na otevírací dobu. Partner Bank se již léta spoléhá na hybridní služby. Na vlastní online platformě banky mohou zákazníci a poradci podle potřeby vyhledávat informace a regulovat bankovní záležitosti. Služba online podporuje individuální péči o zákazníka. Tato úzká spolupráce s poskytovateli finančních služeb a investičními poradci v kombinaci s řešeními digitalizované nabídky se osvědčila. Vysoký standard kvality služeb zákazníkům se dosahuje pravidelnými školeními a semináři pro naše zaměstnance. Zákazníci se mohou spolehnout na fundované rady a individuální podporu. Pro úspěšnou spolupráci je důležitý osobní kontakt mezi konzultanty a zákazníky.

Budování týmu a kultura poradenství

Abychom parafrázovali Paula Watzlawicka, lidé nemohou komunikovat. Každý vnímá jinak. O to důležitější je vstoupit do vzájemné výměny, radit si navzájem, vyměňovat si zkušenosti a také se spolu smát. Úspěšné týmy žijí z rozmanitosti a různých silných stránek, které usnadňují společné dosažení cílů. Každý z nás v Partner Bank přispívá svou částí k společnému závazku. Tento rostoucí pocit jednoty se odráží v komunikaci s našimi zákazníky. Důvěra je základem pro rovnocenné diskuse se zákazníky. Bez ohledu na to, zda k nim dochází digitální nebo tváří v tvář. Vzájemné oceňování musí být citelné a každý den na něm pracujeme.

Zdroj průzkumu: KPMG
©Adobestock